Rachat de SFR : Vivendi annonce entrer en négociations exclusives avec Altice (Numericable)

Le groupe Vivendi a indiqué vendredi 14 mars qu'il avait choisi d'entrer en "négociations exclusives" avec Altice, maison mère de Numericable, pour le rachat de SFR.

Le Conseil de surveillance "a décidé d'entrer en négociations exclusives avec Altice pour une période de trois semaines", sur la base d'une offre qui prévoit un paiement de 11,75 milliards d'euros pour Vivendi ainsi que l'attribution de 32% du capital de la nouvelle entité.

Après avoir étudié les deux offres émanant d'Altice et de Bouygues, Vivendi a choisi celle du mariage avec Numericable qui "est la plus pertinente pour les actionnaires et les salariés du groupe et (qui) offre la meilleure sécurité d'exécution". Pour Vivendi, la proposition d'Altice "répond le mieux à l'objectif (du groupe) de devenir rapidement un acteur européen majeur des médias et des contenus et de renforcer SFR comme un acteur dynamique du très haut débit fixe et mobile".

Bouygues en course

Toutefois, à l'issue de ces trois semaines de réflexion, "le conseil de surveillance se réunira à nouveau pour examiner les suites à donner et s'il doit en conséquence mettre un terme aux autres options envisagées", souligne Vivendi. Le groupe avait en premier lieu envisagé d'introduire SFR en Bourse avant qu'Altice et Bouygues ne viennent proposer des offres de rachat. Altice et Bouygues, propriétaire de Bouygues Telecom, numéro trois du marché français des télécoms, se livrent depuis le 5 mars à une bataille sans merci pour convaincre Vivendi.

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Bouygues avait ainsi relevé jeudi son offre de débourser 11,3 milliards d'euros en numéraire, en proposant d'octroyer à Vivendi 43% du capital de ce que serait le nouvel ensemble. Son projet valorise SFR à 15,5 milliards d'euros. De son côté, Altice a également relevé son offre in extremis puisque, dans sa proposition initiale, avaient été mis sur la table 10,9 milliards d'euros en numéraire avec 32% du capital de la société fusionnée pour Vivendi.