Le voyagiste Fram pourrait être racheté par un groupe chinois

Le groupe HNA a déposé une offre de rachat avec Selectour Afat pour l'entreprise en difficulté.

Une agence de voyage Fram à Toulouse en 2004 (archive).

Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP

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Après le Club Med, Fram pourrait passer sous pavillon chinois. Le conglomérat chinois HNA a déposé une offre pour le rachat du voyagiste, annonce ce dernier ce mardi 13 octobre. En difficulté, Fram cherchait depuis des mois à ouvrir son capital pour assurer sa pérennité.

"Fram annonce avoir reçu hier une offre ferme 'in bonis' (sans passer par une procédure collective, ndlr) de la part de HNA et de Selectour Afat portant sur la cession des titres du groupe", indique Fram dans un communiqué. Le voyagiste rappelle que le groupe chinois, associé au réseau français d'agences de voyages, avaient demandé à procéder à un audit financier approfondi le 9 septembre. Cet audit des comptes "leur avait été accordé et se traduit aujourd'hui par le dépôt d'une offre ferme sur le Groupe Fram".

40 millions d'euros

Fram rappelle également qu'une autre offre a été déposée par le groupe français Karavel-Promovacances, spécialisé dans la vente de séjours sur internet. Mais celui-ci ne souhaiterait reprendre le groupe qu'après son dépôt de bilan.

L'offre de HNA/Selectour Afat, "comme celle de Karavel, témoigne du potentiel de développement de l'entreprise et représente une étape importante pour l'avenir du groupe. Le directoire, en pleine charge de ses responsabilités, mènera à son terme et aux côtés des actionnaires le meilleur projet de cession pour Fram et ses salariés", indique Fram.

Les actionnaires devraient donner leur réponse dans les prochains jours. Aucun montant n'est communiqué concernant l'offre de HNA. Mais, selon plusieurs sources proches du dossier, elle pourrait s'élever à quelque 40 millions d'euros. Selectour Afat prendrait dans le cadre de cette transaction 10% de Fram.

Miné par le printemps arabe

Fram emploie 560 salariés et compte une cinquantaine d'agences. Le capital est encore détenu à 80% par les deux branches de la famille fondatrice, et à près de 9% par Air France. Créé en 1949, c'est un des plus gros voyagistes français, avec plus de 50.000 personnes transportées cet été. Très implanté dans le bassin méditerranéen, il avait subi de plein fouet le printemps arabe et tentait depuis de se redresser.

Après plusieurs années de pertes, Fram avait fait état pour 2014 d'un résultat net consolidé "positif à hauteur de 4,4 millions d'euros", malgré un chiffre d'affaires en baisse de 8% sur un an, à 373 millions d'euros. Mais, dans le même temps, il rappelait qu'"afin d'assurer sa pérennité", il poursuivait "le processus d'ouverture de son capital dans l'objectif d'accueillir un investisseur de référence reconnu permettant d'aborder sereinement l'avenir".

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